考理財規劃師需要學些什麼
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三級考試鑑定內容:職業道德、理論知識、專業能力;均為客觀題。
二級考試鑑定內容:職業道德、理論知識、專業能力、綜合評審,即案例分析;均為客觀題。
理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法,針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標,提供綜合性理財諮詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務。
因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規,為客户提供量身訂製的、切實可行的理財方案,同時在對方案的不斷修正中,滿足客户長期的、不斷變化的財務需求。
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