什麼是金融理財（AFP）

什麼是金融理財（AFP）

工具/原料筆記本方法/步驟1

金融理財是一種綜合金融服務。它是指專業的理財人員通過分析和評估客户的財務狀況和生活狀況。

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明確客户的理財目標，最終幫客户制定出明確的、合理的理財方案，其能滿足客户不同人生階段的

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需求，最終實現人生在財務上的自主、自由、自在。其實最終目標是實現財務自由。

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金融理財是綜合的金融服務。不僅僅指的是投資，涉及到家庭財務的方方面面。

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金融理財是由專業人士提供的理財服務。不僅僅是銷售產品，而且是針對客户做資產配置。

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金融理財是針對客户一生的理財服務。並不僅僅是一時的，而是針對客户一生的服務。

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金融理財是動態的理財服務。每個家庭的情況是隨着環境和時間不斷變化的，要不斷的進行調整。