投資顧問什麼要求

一個優秀的理財顧問,不僅應該熟悉金融產品,還要熟悉各種投資工具和產品,如保險、證券、不動產甚至郵票、黃金等等,以及對相關法規的掌握、運用,只有具備相當的專業知識和敏鋭的洞察力,且將自己所學所知不斷更新,才能為客户提供有價值的資訊。客户在接受金融投資服務的過程中，第一個遇到的服務者就是投資顧問，並且投資顧問與客户的溝通與交流將貫穿服務的始終。投資顧問的任務是幫助客户達成投資目標，為此他需要始終與客户保持全面深入的交流。

每個客户特定的投資組合都將在規定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內的業績表現，也包括投資組合經理對投資業績的評價與解釋，對未來投資環境的判斷。投資顧問將幫助客户解讀這份報告，幫助評價投資組合運作是否符合客户的目標。